【林宏文】AI永出挑？ Google盟Anthropic 不 OpenAI美於前 AI展更健康

在OpenAI、超微、博通宣布各模式的合作後，上周末25日，Claude聊天器人商AnthropicGoogle也宣布端服合作。

值百美元的交易，有可能展挑OpenAI局面的一股力量，但AI的全面展，反而可以是很正面的因素。

先看一下GoogleAnthropic的合作容，Anthropic大模用Google Cloud技，其中包括Google提供的100客化TPU晶片，在2026年超1GW的AI算力。

Anthropic的作法，凸前大型AI模型於算源的度渴求，如同其主要手OpenAI近期不、超微建立晶片供，更博通共同自研AI晶片，凸保足算力已成AI公司持力的要素。

先看一下Anthropic的基本料。Anthropic是由前OpenAI工所立，主要股包括ICONIQ Capital、FidelityLightspeed等，其的 Claude 模型已是 GPT 系列的主要者，今年9月完成F的130美元募後，估值到1,830美元，相2023年E的615美元翻了三倍。

至於在部分，Anthropic今年至10月收已逼近70美元，2025年底90美元，至於2026年的估收，是200至260美元。

然Anthropic有公利字，但收成明，企品如Claude Code已近10美元年化收。

Anthropic的收字，已OpenAI不小威。OpenAI今年收估到127美元，然是2024年37美元的三倍，但Anthropic的成速度不落人後，已成追其後的。

至於Anthropic的主要投人，ICONIQ Capital是F投者，家矽谷知名的投，曾投Slack、GitLab等科技公司。Fidelity 是全球最大管理公司之一，Lightspeed 是早期投者，注科技AI域。

同，Anthropic也得Google Cloud的略合作金支持，一步化其端算能力市。

因此，若一步看，AnthropicGoogle的合作，AIOpenAI，到底那些？

市份的挑上，OpenAI目前依微 Azure 端服，若 Anthropic在 Google Cloud 的支持下快速，可能分食企客者市。

在技力上，Google本身也有 Gemini 模型，若再加上 Anthropic 的支持，OpenAI面重技的。

另外大家最心的AI晶片之王，又何？

然仍是AI晶片的主者，但GoogleAnthropic的合作，Google提供的TPU客化AI加速器，若部署成功，吸引更多AI公司向非GPU架，TPU的崛起，GPU的也形成一小小的威。

目前，Anthropic是同使用（Amazon）的Trainium、Google的TPU的GPU，示AI晶片市正走向多元化，未晶片的需求也分散化，不再集中於。

若比CSP（端服供商）大的自有晶片度，Google是目前展成功的家，而且，Google如今Gemini的AI模型展速度加快，也是得力於自己的AI晶片及硬成本比便宜，且低於用的系，也低於OpenAI的成本，因此吸引Anthropic的下。

因此，Google，原本就已是Anthropic的策略支持者及投者，如今更一步拉Anthorpic成大客，疑是再度拿下一指的TPU算力客。未GeminiAnthropic形成合作，OpenAI然成一定的威。

不，Anthorpic挑OpenAI的位置，Google的TPU始出瓜分的GPU市，AI的展然都是正面的。

因，若把展的拉看，一若是起且百家，市不被少大占，且不有新人跳出挑，透激烈，大家更快速往前推，是很正面且很健康的展，如今AI就是在良性循的展。

因此，更大的全球AI展看，GoogleAnthropic的合作，的影都不能小看，可以一步三面向分析。

首先是端源升，包括Google、Amazon、Microsoft三大端巨正AI新的合作，促使全球AI基建快速。

其次是模型多化安全性提升，Anthropic「AI安全」理念，OpenAI的放性策略形成比，有助於推AI理安全技的展。

最後的重大是，大家都在心AI到底有有手用出，Anthropic2025年、2026年收90及200美元，示企AI解方案的需求正迅速成，企AI用有加速的。

AnthropicGoogle的合作，也成全球大AI展的向指，在OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Meta Llama等模型展的中，如今，OpenAI加速展，AnthropicGoogle Gemini追其後，至於Meta近大幅裁，看起展速度已落後。

Meta是在上周23日宣布，旗下人工智慧（AI）部裁600名工，波裁涵AI基施部、基AI研究部（FAIR）以及其他和品相的位，影去三年Meta在AI快速期招募的多工，至於裁目的是精，提高作效率。

不，Meta行祖克柏目前正求重新整，招募更的人才填位。今年6月才加入Meta的AI汪滔，他所直接督、今夏新招募多位尖AI人才的TBD Labs部，不在裁之列，然祖克柏更倚重高薪聘的新，他接手AI工作。

最後，美AI激烈，起的加投，於台晶片伺服器，都是正面息，台的角色也得更加。

晶片，不是OpenAI、超微、博通的盟，取得各家公司的GPU或ASIC，或是Google提供Anthropic的TPU晶片，些晶片的大部分，都流向市占率最高的台，受惠最大的公司是台，以及相的供及封等者。

其次，不是GPU或ASIC的伺服器，台伺服器代工一是受惠最多的族群，TPU晶片由台代工後，後也由海、、等伺服器系整合，台整供成最大受益者。

因此，不管是OpenAI掀起了永的，如今AnthropicGoogle的合作置也始跟著，些作AI往前，而最最大受惠者，都是台的半及通者。

只是，在整AI的生中，有有是最弱的族群？iKala行程世嘉提出一「算力代理商陷阱」，他，目前所有的 AI 公司，本上都是 NVIDIA 的算力代理商，必牲所有利甚至倒去晶片。

例如OpenAI，就必向 NVIDIA、Microsoft Azure、Oracle、CoreWeave、Google Cloud 多方算力，陷入且昂的依， 2029 年支出高 1,150 美元仍法盈利。

但程世嘉也，中唯一的例外是 Google，主要就是因藉著 TPU 自研晶片垂直整合生，成功跳角色，自己成「算力原」，Google 的供是自己晶片，博通和台合作。

AI泡到底何爆？我相信，目前烈，有很多人也都已做，但愈是大家很警剔，泡要破掉的就比小。我的想法是，在更需要的是，在泡破掉受害最大?把想清楚，投人才不跟著一起受害。