保瑞名取倒法人看好目1060元

法人看好保瑞等「力」，目1,060元。（／ pixabay）

[NOWnews今日新] 生技股王保瑞的重磅模的多性硬化症名，即在今年底取，加上有望受惠的效益，法人估可望成大型的CDMO合作案，明年EPS超15元；估保瑞今年、明年CB稀後EPS分33.19元、53.08元，法人等持「力」，目1,060元。

保瑞台最大小分子CDMO（委暨造服），台新投布告，估今年第四季收53元，成今年最高季收；全年收估195.4元，後利41.3元，利成，全年EPS33.19元。明年收期上看286.4元，毛利率49.1％，後利66.1元，EPS53.07元。

告指出，保瑞去年美美罕疾病品公司Pyros，估2025年Pyros收可翻倍成至17.3元；2026年若名入市的，Pyros收成至37元。另，AbbVie的乾眼症名Restasis尚在查段、件中，在明年始收，一年可保瑞3.5至4.5 收。

在多性硬化症名的Mavenclad，目前在查段，有望年底取；目前有任何名商得180天旗，因此跟手Apotex同在第一波上市，在上半年取得三成市占率，有望收37.3元。

美口品牌、利徵100%，但若在美「工」或「建中」，可豁免，因此在美有能可望受惠潮。台新投表示，保瑞CDMO在美有第四大能，可直接受惠，了解系全球前20大最快於2025年底正式，期有效提升2026年Maple Grove稼率，明年下半年收有望著提升。

品外，保瑞8月宣布以子公司保瑞邦股方式晨生技36%股，成晨第一大股，跨入保健食品市。品售主要台的保盛前美USL供，其中以胃食道逆流名 Dexlansoprazole DR Capsule（DLS）最大，2025年估收25至30元。

全球物市持中，2024年的668美金成到2034年的1,482美金，而物生需要有溶程，需要高技品管，台相印度有。法人表示，保瑞竹南今年第一季利充有溶程，可始接，今年因USL行能配，收略持平，期2026年在liquid capsule新能投，加新505b2客下竹南收可望增加到12至15 。

另外，保瑞去年里，一度出性急整，後已恢正常，今年9月收回到3元水。法人表示，的自化FlexPro快速已於3Q25上，生效率毛利率可望逐化；明年上半年平均月收估站3至4元，下半年有望提升到4元，估2026全年可收成至43.9元。

※【NOWNEWS 今日新】提醒投人，投一定有，投有有，申前公明，正的投念才能失的降至最低。

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