工研院眺望2026研 聚焦全球科技人系的化

▲工研院科所分析洪于展在「全球人水面具探索」演中指出，地政治升供重推，人水面具（USV）正由工小品向海事位化防科技的核心技。(／工研院提供)

【者蔚舟/新竹】
全球正迎「低碳化、化、智慧化、人化」加速交的折期，技版市持重塑。工研院今(11/5)日「眺望2026展研」之「智慧移具」次，聚焦全球科技人系的化。

2025年上半年，人出口去年同期成7.5倍，展技格。未，透民通用策略化商用人系整合商用人方案布局，有望成全球人供，新一波成能。

工研院科所分析李昶以「人技2025：全球能未局」指出，在端候、少子化力短缺地政治等多重因素推升下，全球人正入高速成期。估至2030年市模411.5美元，成主自事防商用大域。人不已成上不作的重要力，也逐步透至施巡、林管理物流等商用域。

反全球化浪潮地政治加，各政府逐重防自主，防支出提升。美、日本2026年度的防算均明增加，北亦定於2035年前事支出提高至GDP的5%，些政策向使得各人投持增加。此同，由於各中人的安全疑日增，美市出非供需求，逐步降低中品的依度，中人正逐步退出美市，估衍生人品供缺口，此成人的重要遇。

除事用外，商用人市亦迎制度用新的重推力。美部（DOT）邦航空署（FAA）正著手估放人距外行（Beyond Visual Line of Sight, BVLOS）的相，法可大幅大人用，提升人的商值。政策若正式落地，期放商用人巨大的市力，推相系整合、AI辨理等技需求快速上升。

李昶指出，作非供基地的，人亦入高速成。根，2025年1至6月人出口去年同期成7.5倍，其中以2至7公斤及15至25公斤型主要出口品。示我人在中小型市具技成熟格。可民策略：一方面化商用人系整合零件研，另一方面推商用用落地，展能源、、公安物流等垂直市。全球人正折，若能掌握供重用商，不可固在非供的地位，更有在新空中海中造更高值。

▲人出口值 。【料源：工研院科所（2025/10）】

全球海新逐「人船」力，海事「人船」法明。2030年市模2024年翻倍成22美元。
工研院科所分析洪于展在「全球人水面具探索」演中指出，地政治升供重推，人水面具（USV）正由工小品向海事位化防科技的核心技。藉自主航行、模化酬、高航低行成本等，USV 用已科考港口巡大至事察、反蜂群，成海家展重。Mordor Intelligence 估2030年全球市模 22 美元，由事需求 AI 持成。

在用面，美海2019年成立「水面展中」（SURFDEVRON），以人支援海作；中化海人蜂群部署大相算，示人化作能力已成新一焦。非事市亦快速，包含岸、海上毒巡、海上、人、同救 等多元景，民用特性使USV技向台性化、酬模化、AI 自主策、高抗干通等方向加速演。海事（IMO）已人船操作法程，未有望人商船、智慧港埠海金融等新商模式成。

洪于展指出，四面海、具防自主需求全球航能量，加上自有造船基、有通半，有利商供形成良性生。他建可三段局策略：
1.定核心模供聚焦高AI控制模、加密通、模化酬等次系，定位「系整合商」而非台供商的角色切入全球供。
2.善用民用市兵利用岸、海上、智慧港口巡、等非事用景，累行可靠度保，民用技反至其他用。
3.法制定透多方管道，IMO等的人船法制定，提前品局未市。

▲全球人船市模。【料源：Mordor Intelligence（2025/07）；工研院科所（2025/10）】

2025年全球市在政策格下呈和
美因「等」引提前潮，中靠刺激需求，日本因去年基期低而小幅成；下半年因上美止抵使弱，全年整量仍可小幅成1.8%，回升至9,600模，但印度德量下滑。方面，受美第四季走弱拖累，全球量仍在零政策格下探下估成12.6%，可望於2025年突破2,900，表於整市。

工研院科所深研究理以「全球汽整暨回展望」指出，2025 年全球市受政策整影呈和。美因川普政府推「等」，上半年出提前潮；中以新持刺激需求；日本因2024年波基期低，量仍呈小幅回升。下半年受美上收抵免止等因素影弱，全球整市全年仍估小幅成1.8%，回升至9,600，但前五大市（中、美、印、日及德）中，印度德呈下滑。

方面，美第四季受收政策影量走弱，但在各零政策推民化下，2025年仍可成 12.6%，突破2,900模，表於整市。占比40.2%仍高於混合力34.4%，但混合力占比小幅回升。中、美、日本量前三大市，日本逐步小美差距。排行方面，BYD持居全球第一，田吉利分列第二第三；油市加，示「路」略成主流。

市分化下，兼成本性能定位，研符合目市需求之差化型成局。方面，受美及影，2025年整量估2024年下滑13.8%，但口到港及部分品牌降刺激有助定需。油及小型SUV持市，且免徵物及牌照延至2030年，仍可望持15模。

展望技展，我可聚焦三方向：自化展符合本地交通情境之主式 ADAS；化加速智慧座AI助手接生系；化深化核心三（池、、控）研，合我造工化系整合力，拓展海外市。

▲全球量各型占比。【料源：Marklines（2025/9）；工研院科所（2025/9）】

2025年上半年受美25%影，台汽零件出口短期波，第一季提前拉341元，第二季回落至311元，存整，期第四季可逐步回升。全球用子市2024年模3,250美元，成放，仍估2030年突破4,500美元。台受化智慧化，在示、ADAS感功率模等域快速成，朝系整合方向前。

工研院科所分析沈怡如以「全球汽子暨零件回展望」指出，2025年上半年，在美25%政策影下，汽零件出口明波。第一季因客提前拉以降低成本，出口值新341元，使淡季逆成；但存水位高後，第二季出口回落至311.3元。入第三季旺季，出口尚未反，但衰退幅度已明收，示市逐步去存恢正常奏。期第四季美方政策逐明朗，出口能有望回，全年仍具微幅成空，展台供的整性性。然而，美判仍是左右下半年走2026局的。

全球用子市2024年模3,250美元，因能整、退、俄事成本力等因素成放，主要供商收2023年普遍下滑，加上中零件快速，美供正面性挑。不在自化、化智慧座推下，中期需求仍持增加，估2030年市突破4,500美元。

2024至2025年持受新能源智慧，成速度高於整市。示、系、ADAS感、功率模通是目前成最快域。藉半子造，商以半子造基，正零件供走向系整合模化，具在高可靠、低成本的智慧子域中成供者的力。

▲汽零件出口值。【料源：工研院科所（2025/10）】

值至 2029 年突破新 9,000 元，自AI物理世界最快被用的景，已具AI的硬力，可展到接人或物情境之自服。

研究中心研理建次以「自展技」指出，目前市上智慧能力落在SAE（美汽工程）所定的L2~ 2+段，然而在AI技的快速迭代下，期2035年L4~5成自系主流，全球智慧系合收成4.1倍（自2025年2035年），Google Waymo的Robotaxi已在北美城市始，Tesla 也在2025年6月推出Robotaxi，中企百度快跑也，自物理世界AI最快的用，其人交通革命性化。

自商大，近10年多家新企投入，但也淘汰多家公司，自技大致可分2型，一用高精地的自，如Google Waymo大部分自公司，高精（HD Mapping）透光包括：道路（如道、路停位）、交通和信的位置地形，助精定位了解境；另一AI手段，如Tesla榜影像AI自，在2024.12所布的FSD V13版 AI端到端自（入端到控制端），展可在城市道路/高快速公路之熟，2025.10更新到FSD V14， 使用 10 倍於前版的AI模，化案例理（如急、路障和停航），由於依高精地，大幅提升品散的能力。

AI提升智能化的代已，人交通移物物流革命性改，人具有高市力，已具AI的硬力，但欠缺AI用端的系整合技；展自先有自主，目前自主台，已具乘用（如海-先），巴士（如成、德、奕、海、和），物流（如中汽、德科技），相於大在AI投入源，可展到接人或物情境之自模式，建立用AI展技路，使相商可透此技路用AI品取AI用市商。

2025年10月1日，移研盟（TARC）子工同公（公，TEEMA）在部促成下，於台北行的「」（TAIFE）正式署合作，宣告「AI Automotive大盟」成立。是的一次重大跨域整合，旨在合政府、法人（如工研院、金中心、中科院、策）力量，推智慧生系的自主新接。盟聚焦AI用於汽域，值至2029年突破新 9,000元，兆元用AI市。

▲Autonomous Driving: ADAS and Autonomous Vehicle Sales Forecast, Global,2023-2030 。【料源：Frost&Sullivan（2024/05）】