優寶購物《ubao.Tw》特貨品商城,黑貓宅配,取貨付款,Fed降息開啟新多頭 降息後三大投資主題曝光!
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Fed降息開啟新多頭 降息後三大投資主題曝光!

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財經中心/余國棟報導

 

2025年10月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。(圖/國泰證券)
2025年10月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。(圖/國泰證券)

 

市場投資人信心逐步回升,隨著美國聯準會(Fed)於9月17日宣布降息一碼,結束利率連五凍。根據摩根大通(JP Morgan)研究報告,若降息後美國經濟仍維持正成長,S&P500指數將在降息後一年內平均上漲近14%,兩年內漲幅甚至可達26%以上。在政策利多的正向發展條件下,國泰證券建議投資人除可偏重成長型股票之外,亦可布局景氣循環股,如非必需消費品;同時,雲端與AI應用產業,以及長年期債券仍為關注焦點。

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雲端與AI應用產業的投資持續加速,根據全球雲端服務供應商四巨頭Amazon、Alphabet、Microsoft和Meta第二季財報顯示,上半年合計資本支出約1,715億美元,季增24%,並陸續上調全年資本支出,預計年增率最高達46%,顯示企業對於雲端與AI基礎建設的投資動能已不再是短期熱潮,而是長期布局戰略,更凸顯雲端供應商對市場需求的高度信心。而雲端與AI應用成為新趨勢,各行各業廣泛導入後,亦將驅動半導體與科技產業成長,科技股有望長期維持吸引力,投資人可持續關注相關標的。

今年以來,長年期債券表現較短債相對落後,隨著降息步調重新啟動,實質買盤積極進場,債市波動可望放緩,有助於長債需求逐步回溫。國泰證券觀察,強勁的企業財報表現推升市場信心,帶動投資人風險偏好增加。此外,當前「投資等級債」的信用利差處於低檔,殖利率卻維持相對高點,特別是在科技、大型金融與公用事業等信用體質佳的債券標的,值得投資人持續追蹤後續潛力。

降息帶動市場氛圍改善,雲端與AI應用產業長期投資動能強勁,債券市場也逐步回穩。投資人可透過成長型與循環型股票抓準經濟復甦契機,同時搭配信用良好的長期債券,分散風險並掌握潛在報酬。

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