Fed降息開啟新多頭 降息後三大投資主題曝光!
財經中心/余國棟報導
市場投資人信心逐步回升,隨著美國聯準會(Fed)於9月17日宣布降息一碼,結束利率連五凍。根據摩根大通(JP Morgan)研究報告,若降息後美國經濟仍維持正成長,S&P500指數將在降息後一年內平均上漲近14%,兩年內漲幅甚至可達26%以上。在政策利多的正向發展條件下,國泰證券建議投資人除可偏重成長型股票之外,亦可布局景氣循環股,如非必需消費品;同時,雲端與AI應用產業,以及長年期債券仍為關注焦點。
雲端與AI應用產業的投資持續加速,根據全球雲端服務供應商四巨頭Amazon、Alphabet、Microsoft和Meta第二季財報顯示,上半年合計資本支出約1,715億美元,季增24%,並陸續上調全年資本支出,預計年增率最高達46%,顯示企業對於雲端與AI基礎建設的投資動能已不再是短期熱潮,而是長期布局戰略,更凸顯雲端供應商對市場需求的高度信心。而雲端與AI應用成為新趨勢,各行各業廣泛導入後,亦將驅動半導體與科技產業成長,科技股有望長期維持吸引力,投資人可持續關注相關標的。
今年以來,長年期債券表現較短債相對落後,隨著降息步調重新啟動,實質買盤積極進場,債市波動可望放緩,有助於長債需求逐步回溫。國泰證券觀察,強勁的企業財報表現推升市場信心,帶動投資人風險偏好增加。此外,當前「投資等級債」的信用利差處於低檔,殖利率卻維持相對高點,特別是在科技、大型金融與公用事業等信用體質佳的債券標的,值得投資人持續追蹤後續潛力。
降息帶動市場氛圍改善,雲端與AI應用產業長期投資動能強勁,債券市場也逐步回穩。投資人可透過成長型與循環型股票抓準經濟復甦契機,同時搭配信用良好的長期債券,分散風險並掌握潛在報酬。
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美股上周五全面走揚,主要受惠中美貿易關係緊張情緒降溫與區域性銀行壞帳風險獲得緩解。美國財政部長與中國官員進行會談,白宮也確認月底川習會有望如期登場,川普更鬆口100%關稅提案「不可持續」,讓市場擔憂情緒明顯退燒。道瓊指數上漲0.52%,標普500指數上漲0.53%,那斯達克指數漲0.52%,僅費城半導體指數小跌0.32%。科技股普遍走強,蘋果受惠iPhone需求暢旺股價漲1.96%、站回250美元關卡,特斯拉即便遭降評仍大漲2.46%,顯示資金對科技題材熱度不減。台積電ADR則下跌1.59%,聯電ADR與日月光ADR分別上漲0.54%、1.11%。亞股方面,市場風險情緒回升,主要股市全面走高。日股因自民高市早苗出任首相幾乎底定,政策將加速財政擴張,激勵買盤湧入,勁揚逾1600點達3.36%;韓股與港股同步收高,上證指數亦小幅走升。台股今日延續樂觀氣氛,盤中再創歷史新高至27,768.27點,終場收27,688.63點,大漲386.26點,成交量達4,867億元。台積電(2330)收漲30元至1,480元,漲幅約2%,鴻海(2317)勁揚5.3%收238.5元,刷新近18年來新高。AI伺服器族群表現搶眼,緯創(3231)、廣達(2382)、台達電(2308)齊步走揚;矽光子族群在輝達新品催化下強勢表態,波若威(3163)、聯亞(3081)亮燈漲停;被動元件及記憶體族群也維持熱度,DRAM雙雄、力積電(6770)等漲幅明顯,顯示資金全面回流科技股。
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