彰銀開辦財管2.0 將遞件申請進駐高雄專區
(中央社記者呂晏慈台北20日電)彰化銀行今天宣布正式開辦高資產財富管理業務,受理金融資產淨值億元級以上客戶申請成為高資產客戶,提供專屬顧問諮詢、金融商品及尊榮客戶權益等,並將遞件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區。
彰化銀行今天透過新聞稿表示,為深耕財富管理客群經營,於2018年3月即成立高資產服務團隊,集結市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各領域菁英,協同分行理專團隊,為高資產客戶提供涵蓋個人理財、資產保全、稅務規劃、財富分配及家業傳承等全方位專業諮詢服務,多年耕耘累積,深獲客戶信賴與肯定。
彰化銀行說明,近3年金融資產淨值新台幣3000萬元以上的準高資產客群成長約15%,將適時視客戶需求推出高資產客戶專屬金融商品,例如未具信評限制的外國債券及「未具證券投資信託基金性質」的境外基金等,另規劃推出尊榮權益方案,盼藉此帶給客戶不同感受。
彰化銀行指出,依據團隊協訪經驗分析,高資產客戶最關注的財富議題以稅務規劃達43%居冠,財富傳承約34%次之,顯示高資產客戶在完成財富積累階段後,已進入規劃財富分配與延續的關鍵時刻。
彰化銀行說明,此次開辦財管2.0,不僅以既有高資產服務團隊為基礎設立專責單位,更擴大前中後台編制規模,統籌高資產財管業務的經營與推廣。未來將持續培育相關專業人才,提升高資產客群服務滲透、提供財管客戶一站式的服務體驗。(編輯:楊蘭軒)1141020
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