台股創高2萬7732點!台積電法說加持 半導體ETF飆高
美股看回不回,台積電ADR昨晚又反彈上漲2.9%,激勵台積電今天股價衝上1495元,改寫歷史新高,也帶動台股今天盤中衝上2萬7732點,改寫新高紀錄,收盤仍上漲372點至2萬7647點,同樣是收盤新紀錄。
盤後,萬眾矚目的台積電法說會登場,公布了第三季EPS達17.44元,累計前三季達46.75元,且董事長魏哲家說,AI相關應用需求,比三個月前預想的還要強勁,AI長期趨勢已形成結構性成長;2奈米製成將奠定台積電在AI時代的半導體主導地位。
魏哲家說,海外工廠持續擴建,初期仍將帶來約2%至3%的毛利率稀釋,後期可能擴大到3%至4%,不過,將透過亞利桑那廠區擴建帶來的規模效益,優化營運成本,並與客戶及供應商合作,管理整體影響。
另一頭,半導體ETF股價也提前上演台積電法說行情,包括新光臺灣半導體30(00904)、富邦台灣半導體(00892)股價分別收在21.48元、20.9元,雙創掛牌新高;群益半導體收益(00927)、兆豐台灣晶圓製造(00913)及中信關鍵半導體(00891)也創去年7月以來新高。
新光臺灣半導體30(00904)經理人詹佳峯表示,台積電公布第三季毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標,同時第三季獲利季增39%創新高,看出台積電Q3財報表現持續亮眼,由於台積電先進製程持續滿載,產能利用率將大幅提升,外資法人圈也紛紛調高台積電目標價,將帶動半導體ETF明年投資前景不看淡,股價中長期有望展開有「積」之彈。
此外,詹佳峯指出,過去台灣電子產業發展主軸以B2C消費性電子、智慧型手機為主線,隨AI時代到來、美系科技巨頭們大興AI基礎建設,彼此持續加大投資力道,類似軍備競賽關係;再演成AI永動機之類的結盟關係,代表AI基建投資熱浪滾燙。
詹佳峯指出,台積電法說會稱AI需求超乎預期,除企業AI是重要成長動能外,主權AI也有即將興起趨勢,形成對AI長期結構性成長趨勢的信心已進一步強化,使台灣半導體產業前景,除先進製程晴空萬里外,也推動記憶體產業進入結構性上行周期,代表2026年全球半導體市場在AI、高階記憶體、先進製程設備及新興材料領域持續成長。
詹佳峯建議投資人可以拉長眼光布局台股半導體ETF,除優先掌握AI時代賣鏟財,也有機會享受到AI基建大趨勢催生下的黃金10年成長紅利。
國泰投信ETF研究團隊表示,近期市場消息面持續干擾投資情緒,中國宣布擴大稀土出口管制,美方則回應將自11月起對中國加徵100%關稅,並恢復對晶片設計軟體的出口限制,導致股市陷入震盪。雖然短線波動加劇,但在AI需求持續暢旺的支撐下,科技股仍具備中長期成長動能。美中貿易衝突升溫,市場資金轉向避險資產,但台股在基本面支撐下仍展現韌性,投資人可持續關注具產業競爭力與獲利能力的企業,掌握震盪中的布局時機。
國泰台灣領袖50(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」,成分股篩選機制以獲利能力為首要條件,首先剔除近四季每股盈餘(EPS)為負的企業,再納入低碳轉型分數,最後依市值排序,挑選出具代表性的50檔台股龍頭,有助於排除虧損或營運不穩定的企業,例如近期的康霈與前陣子的台塑四寶等企業,雖市值位居大盤前50大,但因獲利表現未達標準,即未被納入成分股。
蘇鼎宇表示,00922成分股涵蓋半導體、電子、金融等多元產業,投資台灣護國群山,具備高度分散與長期成長潛力,適合投資人用來參與台灣經濟的長期發展與AI等科技商機。
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