三大會議前夕台股震盪 法人看好景氣循環股
[NOWnews今日新聞] 台股近期維持高檔震盪格局，在美俄、中美地緣政治狀態膠著，美股主要指數盡墨，23日台股承壓開低，重要權值股暫歇，被動元件、塑化與相關題材股接棒，終場台股下跌116.65點；本週台股上漲229.89點，收27532.26點，週K線連4紅。法人表示，近期即將登場三大會議，輝達GTC大會、聯準會會議以及APEC峰會會牽動市場情緒；短期可關注缺貨漲價的景氣循環類股。
安聯投信台股團隊表示，近期有三大會議牽動市場情緒，一個是攸關降息時程的聯準會會議；一個是預期會公布AI與機器人研發進度的輝達GTC大會，以及APEC峰會。
安聯投信台股團隊指出，美國聯準會9月降息後，聯準會官員對於未來利率走勢看法分歧，主要爭議點在關稅對於通膨影響是否已顯現，以及影響程度是否為一次性，不過就過往歷史經驗及目前市場預期10月仍會降息來看，資金面走向有利風險性資產。
另一方面，輝達千億美元規模投資OpenAI，引發市場兩極看法。悲觀者認為AI投資尚未出現獲利，雜音浮現；但對照國際CSP業者近期說法皆認同目前算力處於供不應求，AI投資回報雖未顯現，但卻提高企業內部生產力，變相降低成本。
安聯投信台股團隊分析，未來企業導入AI應用需求將有增無減，AI模型業者須掌控算力基礎設施才能支應未來指數性成長需求，故仍看好AI投資的持續性，因此能高度配合晶片廠商開發需求的台灣零組件供應鏈將是最大受惠者，具競爭力的公司基本面需求無虞。
團隊表示，在指數震盪過程，加上先前急漲的獲利了結情緒，雖可能造成部分漲多的標的賣壓，但卻提供籌碼換手沉澱的中長期買點；短期可關注缺貨漲價的景氣循環類股。傳產方面，原物料及油價中長期與全球景氣連動性高，但短期容易受到消息面大幅波動。
安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）基金經理人施政廷表示，台股迄今已連續五個月上漲，估值過高的居高思危言論日益增多，加上投機氣氛所帶來的短線當沖，都將造成未來股價震盪的變數。
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