AI供爆 主式ETF搭AI利
【者柯安台北】近期OpenAI、NVIDIA、AMD、Tesla等AI巨的交叉持股深度合作持酵，推升全球AI基建推理晶片需求，台AI供。野村投信表示，AI推的新科技仍是第4季布局主，台股具基本面金面重支，吸引金，回即是良。投人不妨考透00985A台AI供成利。
野村投信投策略部副理文指出，AI基建入「供代」，台企AI一五大供，包含晶代工、光通、、散等域扮演角色，可望全面受惠。包括台、日月光、欣、奇、海、、、台、光科、金像、台光等，皆AI伺服器高速架的核心供商。需求同步上升，豹能源、能等企也受惠於料中心建潮。
文一步指出，OpenAI部署6GW AMD GPU算力，得最多10% AMD股份的股，象徵AI基建不再由一商主。另一方面，NVIDIA也承向OpenAI投高1000美元，形成深度技本合作。著AI用延伸至推理端置，全球市供需失衡加。根最新研究告指出，2026年全球DRAMNAND Flash供需比法足AI推理的高速成需求。AI用已段延伸至推理端置，推升一般伺服器、行端DRAM及高密度NAND Flash（如企QLC SSD）需求。TrendForce，2025年DRAM收年增51%，NAND Flash年增29%，HBMQLC SSD成推升值的能，示供入金期。在此波荒中，台科技供可望迎新一波利。受惠族群包括：1)DRAM造商：南科、邦。2)模：威、宜鼎、十。3)NAND控制晶片模：群、。4)HBM供：台、日月光、中砂。
00985A 理人林浩表示，AI材不是短期潮，更是中期。目前本益比41~42倍，相於2000年路泡沫期的三位本益比，目前估值仍具合理性。第4季法人作旺季，加上美降息期企亮眼，台股具支。建投人可透主式ETF台AI供成，建聚焦先晶造、封、伺服器ODM、散、源、PCB、等族群，或取定期定或逢低布局策略AI行情。（自立子2025/10/16）
野村投信投策略部副理文指出，AI基建入「供代」，台企AI一五大供，包含晶代工、光通、、散等域扮演角色，可望全面受惠。包括台、日月光、欣、奇、海、、、台、光科、金像、台光等，皆AI伺服器高速架的核心供商。需求同步上升，豹能源、能等企也受惠於料中心建潮。
文一步指出，OpenAI部署6GW AMD GPU算力，得最多10% AMD股份的股，象徵AI基建不再由一商主。另一方面，NVIDIA也承向OpenAI投高1000美元，形成深度技本合作。著AI用延伸至推理端置，全球市供需失衡加。根最新研究告指出，2026年全球DRAMNAND Flash供需比法足AI推理的高速成需求。AI用已段延伸至推理端置，推升一般伺服器、行端DRAM及高密度NAND Flash（如企QLC SSD）需求。TrendForce，2025年DRAM收年增51%，NAND Flash年增29%，HBMQLC SSD成推升值的能，示供入金期。在此波荒中，台科技供可望迎新一波利。受惠族群包括：1)DRAM造商：南科、邦。2)模：威、宜鼎、十。3)NAND控制晶片模：群、。4)HBM供：台、日月光、中砂。
00985A 理人林浩表示，AI材不是短期潮，更是中期。目前本益比41~42倍，相於2000年路泡沫期的三位本益比，目前估值仍具合理性。第4季法人作旺季，加上美降息期企亮眼，台股具支。建投人可透主式ETF台AI供成，建聚焦先晶造、封、伺服器ODM、散、源、PCB、等族群，或取定期定或逢低布局策略AI行情。（自立子2025/10/16）
- 者：自立晚
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