10年拚15兆！國泰金控資產管理拼資產規模 「第三引擎」加速成形

財經中心／師瑞德報導

在金管會積極推動「台灣成為亞洲資產管理中心」的願景下，國泰金控今（15日）舉辦第二屆「國泰資產管理高峰會」，宣示將「資產管理」正式打造為集團的第三大成長引擎，繼保險與銀行事業後，再為國泰開啟新一波國際化競爭格局。國泰金總經理李長庚表示，在政策鬆綁與市場成熟的雙重助力下，台灣正站上資產管理發展的關鍵時刻，國泰金將整合集團資源，透過國泰投信作為核心平台，啟動一場橫跨金融版圖的人才與資產「乾坤大挪移」，期望在未來十年內，將國泰投信的管理資產規模（AUM）從目前的新台幣2.3兆元推升至15兆元，成為區域級資產管理重鎮。

李長庚指出，這次的高峰會不僅是產業年度盛會，更象徵國泰金控資產管理戰略正式啟動。他提到，自金管會主委彭金隆上任後，積極推動法規改革，使資產管理業得以更靈活運作，「這是我從業30多年以來，第一次看到這樣大規模的開放。」他進一步表示，亞資中心高雄專區開放30多項業務，讓台灣有機會在亞洲金融版圖中「彎道超車」星港。他更語帶期許地說，自己對此懷抱一個「狂想」：未來台灣的高資產族群，能「坐在家裡、透過高雄亞灣的網銀帳戶，就能指揮調度全球資金」。他強調，若要實現這樣的願景，台灣不僅要建立「矽盾」，更要打造「金融盾」，讓資金運用與國際接軌，成為真正的資本中樞。

不過李長庚也坦言，這樣的藍圖要落實，仍有許多制度與法規需跨部會協調。他指出，台灣現行信託制度仍不如英美法系靈活，遺產稅與贈與稅是否重複課徵、以及信託法的主管權責分工等問題，都是推動亞資中心下一階段發展時，必須面對的課題。「金管會該開的第一階段項目幾乎都開了，接下來的第二階段，就是要跨部會，讓整個法制框架真正支撐金融創新。」他強調，唯有持續溝通與解方落地，才能讓「坐在家裡調度全球資金」的狂想成真，讓高雄亞灣專區真正發揮成為台灣國際金融心臟的潛力。

國泰投信董事長李偉正則表示，國泰投信未來將肩負起集團資產管理平台的角色，結合國泰人壽長期穩健的投資經驗與國泰世華銀行的通路優勢，全面擴大投資研究與產品開發能量。目前國泰投信與國壽投資團隊合計約400人，橫跨股票、債券、另類投資與外匯市場。李偉正指出，未來將全面導入AI數據分析與量化研究技術，提升研究深度與決策效率，並以更人性化的基金經理人制度吸引國內外投資菁英。「國泰的目標，不只是要在台灣做最大，而是要成為亞洲的Regional Player（區域要角），在國際市場上也能讓台灣的資產管理實力被看見。」

國泰人壽執行副總經理林昭廷補充，國壽已啟動長達3至5年的金融資產移轉計畫，預計將九成至九成五的股票與私募股權（PE Fund）資產委託國泰投信管理，逐步整合旗下投資研究與操作團隊。這不僅是資產轉移，更是人才與知識的整合升級。他指出，國壽長期深耕海外市場，對歐美、日等成熟金融體系的操作經驗，是國泰投信的強大助力。未來兩者將合流，打造台灣規模最大、視野最廣的資產管理團隊，吸引更多法人與第三方資金進駐。

除了投信與人壽的整合外，國泰金控也正以高峰會為平台，深化與國際市場的對話。本次活動主題為「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」，由國泰金控攜手彭博（Bloomberg）共同主辦，邀請橡樹資本聯席創辦人Howard Marks、PIMCO副董事長John Studzinski CBE，以及貝萊德副董事長Sir Robert Fairbairn三位國際投資巨擘齊聚，剖析AI、非美元資產、債券與另類投資等趨勢。郭明鑑董事長指出，在瞬息萬變的市場中，「夠穩健，才能靈活前進」，這不僅是投資哲學，更是國泰金控長期經營的核心精神。

彭博亞太區總裁李冰也在會中表示，台灣資產管理業的發展速度令人驚豔，從ETF創新到跨境基金布局，都展現強大的潛力。彭博將持續與國泰等金融機構合作，提供全球數據與分析技術支援，協助台灣資產管理產業接軌國際、邁向更高層次的競爭舞台。

李長庚最後強調，國泰金控的願景，是讓資產管理不僅成為集團的第三引擎，更成為推動台灣金融國際化的核心動能。「當高雄亞灣能讓台灣的投資人坐在家中操作全球資金、當國泰的資產管理團隊能與世界頂尖機構並肩，那時候，台灣不只是資產管理中心，更是亞洲金融創新的典範。」

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