高市行情點火! AI、半導體產業助攻日股新多頭來了
在日本維新會支持下,自民總裁高市早苗成為日本首位女首相市場再掀「高市行情」。「鉅亨買基金」表示,高市主張的擴張性財政與戰略性產業投資政策,將為日本股市注入新動能,尤其人工智慧、半導體與國防等關鍵產業,在政策扶持與資金推動下,具備長線成長潛力。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出,高市早苗的「新經濟政策(Sanaenomics)」延續安倍三支箭的核心思維—寬鬆貨幣、積極財政與結構改革,但方向更具產業導向。
高市早苗鎖定半導體、AI與國防為新成長引擎,同時擴大對育兒家庭與弱勢族群的支持,並強調提升女性就業參與率;外交上則主張強化自衛隊地位,推進印太聯盟與防衛預算擴編。這樣的政策組合與全球供應鏈重組及地緣政治焦點高度契合,象徵日本政府將以更積極角色推動經濟轉型。
「鉅亨買基金」分析,回顧2012年安倍經濟學啟動期間,日本名目GDP與企業投資同步回升,帶動股市長線多頭,證明政策延續性對市場信心的關鍵影響。如今高市延續此政策邏輯,並聚焦AI、半導體與國防等戰略產業,預期政府導向投資將吸引更多資金流入,形成結構性成長機會。
且加上女性勞動改革與中小企業競爭力強化政策,有助推升潛在經濟增長率。張榮仁表示,結合日圓貶值帶來的出口競爭優勢與外資資金回流,日本股市正迎來一波圍繞「新日本故事」的重估行情。
張榮仁也提醒,高市的擴張性財政並非毫無代價。其減稅與擴支政策雖有助於短期經濟提振,但恐推升政府赤字與通膨預期,對債券市場形成壓力。觀察美、日、德三大成熟經濟體,自2024年聯準會啟動降息以來,十年期公債殖利率卻同步走升,顯示市場預期政府赤字將持續擴大。高市未來推進的積極財政與擴張型經濟策略,恐讓日本長天期債券殖利率續揚,價格波動風險加劇。
整體而言,高市早苗的當選不僅象徵日本政治與經濟政策的轉折,也意味市場迎來新投資週期。張榮仁強調,高市的新經濟政策短期對股市具有顯著提振效果,中長期則有望推動科技與製造業再度崛起。
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