成分股6進5出！00899換股新增「現場發電」能源供應鏈 這檔今年股價狂飆逾70%

[FTNN新聞網]財經中心／台北報導

AI人工智慧技術持續快速發展，但隨之而來的龐大算力需求，正面臨電力供應不足的挑戰。輝達（NVIDIA）與OpenAI攜手規劃的超級數據中心，預估電力需求將達10吉瓦，相當於紐約市整體用電量。然而，美國老舊電網基礎設施恐難以負荷，讓「現場發電」概念迅速成為市場關注焦點，相關台股ETF近日也有亮眼表現，其中FT潔淨能源（00899）近期進行成分股調整，聚焦支撐AI基礎設施的電力供應鏈，6檔新增成分股包括今年股價已飆升逾70%的Shoals Technologies（SHLS-US）。

受惠於AI電力缺口題材發酵，富蘭克林華美投信旗下FT潔淨能源（00899）10月表現亮眼。根據CMoney統計，截至17日，00899本月漲幅達14.44%，在台股ETF績效排行榜中名列第二。而該ETF近期更進一步調整成分股，重新配置投資組合，精準聚焦AI電力缺口商機。

輝達執行長黃仁勳日前公開指出，傳統電網擴建速度緩慢，已無法應對AI產業快速成長的電力需求。他強調：「我們需要獨立於電網的發電設施！」業界普遍擔憂，隨著電力成本持續攀升，AI產業恐面臨「泡沫化」風險。因此，能快速部署且不依賴傳統電網的「現場發電」方案，被視為解決AI能源需求的關鍵。

看準AI能源基建商機，00899近期進行成分股調整，將投資重點轉向支撐AI基礎設施的電力供應鏈。根據最新資料，該ETF的最大持股仍為燃料電池龍頭企業Bloom Energy，該公司專注於為數據中心提供穩定且獨立的電力，成功解決傳統電網容量不足的問題。

此次調整中，00899新納入6檔成分股，其中最受市場矚目的是今年股價已飆升超過70%的Shoals Technologies（SHLS-US）。該公司為能源轉型供應鏈的重要一環，其電池儲能系統（BESS）積極進軍AI數據中心市場，協助業者在用電尖峰時段維持穩定供電。摩根大通近期調升Shoals的目標價，看好其未來發展潛力。

同時，00899還增持了南韓氫能領導廠商斗山燃料電池、中國風電龍頭金風科技與龍源電力等，全方位布局燃料電池、儲能、風電與氫能等潔淨能源領域。另一方面，指數剔除了海螺創業、晶科能源等5檔持股。

投信法人指出，AI產業的快速發展，正從晶片技術的競賽逐漸延伸至能源基礎建設的競爭，以美國逆變器大廠SolarEdge為例，其股價今年已大漲170%，充分反映市場對能源設備的迫切需求。

法人分析師進一步指出，AI時代的能源需求將呈現爆炸性增長，能源基建的重要性不容忽略，00899看準潔淨能源的長期趨勢，同時提前布局AI時代的能源供應鏈，未來有望成為投資人關注的焦點。

FT潔淨能源（00899）所追蹤之「標普全球潔淨能源精選指數」新增6檔成分股：斗山燃料電池（336260-KS）、金風科技（2208-HK）、龍源電力集團（916-HK）、肖爾斯科技集團公司（SHLS-US）、ReNew Energy Global（RNW-US）、REX American Resource（REX-US）；剔除5檔成分股：中國海螺創業控股有限公司（586-HK）、中國大唐集團新能源（1798-HK）、信義光能控股有限公司（968-HK）、大河電力公司（MCY-NZ）、晶科能源（JKS-US）。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

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