國泰金打造第三引擎！國壽管理資產將委託國泰投信 AUM十年目標增至15兆

國泰金控全力衝刺資產管理！金控總經理李長庚今天宣示，集團要打造第三隻腳、第三引擎，將把國壽管理資產逐步委託給國泰投信，投研與操作團隊也將轉移至投信，要讓國泰投信成為重要的資產管理平台；國泰投信董事長李偉正更許下宏願，10年內要把AUM（資產管理規模）由2.3兆元提升至15兆元，在亞洲成為somebody。

國壽目前管理資產規模（包含放款）約8兆元，其中約2千億元委託國泰投信代操，2兆元委託海外資產管理公司代操。未來一旦擴大轉移部位給國泰投信，對於國泰投信的AUM將是一大挹注，國壽執行副總林昭廷補充指出，不含放款與不動產，其餘資產部位至少90％至95％會挪移到國泰投信，股票與基金會先挪移。

新上任的國泰投信董事長李偉正(如上圖，記者李錦奇攝影)，也點出3大策略方向。他說，國泰投信目前有100多位的投研團隊，如果加上國泰人壽300多位的投研，把這個資源做好整合，會有將近400多人的投研團隊，而他們不只知道台灣的市場，也有海外市場經驗，能提供給客戶更專業、更有效率的服務。

李偉正說，人才絕對是投信最重要資產，未來，投信跟國壽 合計的400人投研團隊，是台灣最大的。除此之外，也歡迎台灣或者國際好手加入，相信只要規模做起來、品牌做起來，一定能吸引更好人才。

李偉正接著指出，產品也非常重要，不管是被動ETF、主動基金與ETF，都希望能均衡發展，不只希望提供產品，更希望提供客戶的solution（解決方案），提供客製化服務，也成為金控子公司的支援前線，包括銀行、人壽與證券的通路。

李偉正說，國泰投信也將更新升級投研系統，現在正在選商，在全球非常有名的3大系統廠商裡面，會選擇一家廠商來升級，國泰內部的數位跟智能團隊也會加入，希望能在新系統導入過程中，也把最新最先進的數據分析還有AI功能加入其中，讓系統能支援業務團隊、投研團隊。

對於衝刺資產管理商機，國泰金總經理李長庚（如上圖中，記者李錦奇攝影）說，過去的戰略是雙核心雙引擎，十多年前，想要打造資產管理變成集團的第三支腳、第三個引擎，就已經嘗試在做，也把部分的國泰人壽資產，部分的投資團隊，搬到國泰投信去，但當時環境不成熟，就又回來了。

李長庚說，10年前，也併購美國的康利資產管理 (Conning Holdings Limited)， 真的是把資產管理當一回事，可是過去不斷地嘗試，但沒有成功。直到去年，金管會主委彭金隆上任，提出亞洲資產管理中心，一年時間就修改了50個法條，在高雄資產管理專區開放了38個新業務，「這是我在這個行業30多年，還沒看過的，這次，我真的覺得很有機會，可能會不一樣」。

李長庚說，從去年開始，國泰開始規劃國泰投信跟國泰人壽合作機制，包括系統與人員調整，是整個專案推動進行，所以蠻期待這一次讓國泰投信真的變成國泰金控的資產管理的平台。

李長庚說：「但如果國泰投信從國壽承接一大堆專案資產跟投資團隊，還是只有管目前國泰投信跟國壽資產的話，這是不值得做的，這是腦筋秀逗（短路）的，因為光是資產委託管理的費用，還要繳5%的營業稅，所以如果今天我們沒有下定決心，希望這個平台做好做大之後，可以管理更多第三方的資產，可以管理國內國外的資產，那這個不值得做，也不需要做」。

國泰金控今(15)日舉辦第二屆「國泰資產管理高峰會」，以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，邀請橡樹資本（Oaktree）聯席創始人兼聯席董事長Howard Marks、PIMCO集團（品浩）副董事長John Studzinski CBE，以及貝萊德集團（BlackRock）副董事長Sir Robert Fairbairn三位投資巨擘，共同剖析AI科技、台股、債券、私募信貸與另類投資等全球趨勢，吸引逾1.2萬名投資人報名，較去年增加3成，再創新高。

國泰世華銀行董事長郭明鑑指出，隨著國際政經情勢快速變化，「韌性投資」已成為投資哲學核心之一，投資人若要在不確定的市場中穩健前行，必須兼顧防禦與成長，降低對單一市場或資產類別的依賴，才能在波動中保持穩定、在逆勢中捕捉轉機。

國泰金累積逾60年的投資經驗，資產管理規模逾新台幣10兆元，自去年起所舉辦的國泰資產管理高峰會，已成為連結台灣與國際市場的重要平台，透過與全球專家對話，探討市場趨勢與投資新思維，為台灣資產管理產業注入前瞻動能。

本屆峰會上半場以「解碼世界變局：全球政經動盪下的新市場藍圖」為題，由PIMCO集團副董事長John Studzinski CBE與台灣業務負責人暨投顧總經理唐佳志展開爐邊對談，並與國泰投信董事長李偉正、國泰世華首席經濟學家林啟超共同探討地緣政治與市場結構變化。橡樹資本聯席創始人兼聯席董事長Howard Marks則與國泰金控資深副總孫至德對談，分享在不確定市場下的投資心法；壓軸由貝萊德集團副董事長Sir Robert Fairbairn帶來國際市場配置與多元佈局的最新觀察。

峰會下半場聚焦投資趨勢，共分四大主題：「科技新視角：AI浪潮下的機遇與挑戰」、「全球新機會：非美元資產的崛起與契機」（中國、歐洲、日本）、「投資新思維：動盪股市下的常勝投資法」，以及「私募新機遇：另類市場中的韌性收益」，由多位國際投資專家包括貝萊德大中華區投資策略長陸文傑、摩根士丹利投資管理環球機會團隊主管Kristian Heugh、Generali研究主管Vincent Chaigneau、Dimensional北美投資管理副主管Allen Pu與黑石高級董事總經理暨大中華區不動產主管Justin Wai等人，共同剖析AI科技、非美元資產、市場波動與另類投資機會，全面展現全球資本市場新格局。

國泰金控強調，積極完備資產管理事業為第三獲利引擎，整合國泰人壽的投研能力、國泰世華的通路佈局與國泰投信的商品開發能力，以集團角度相互協作，拓展資產管理的能力與服務範疇，未來將由國泰投信為主體，推動國泰資產管理品牌。

國泰投信以推動「成為台灣首選資產管理公司、主被動基金、ETF並進的全貨架策略、菁英人才匯聚地及布局亞洲」四大願景，致力打造高資產客戶通往全球投資的首選門戶。

今年9月，國泰投信更偕同日本大和資產管理進軍東京證交所，正式掛牌台日首檔跨境連結ETF，為台灣資產管理版圖續寫新篇章。

國泰金控集團投研團隊規模約300人，橫跨股票、債券、外匯與另類投資領域，其中逾百位平均資歷超過11年以上。未來將持續與國內外頂尖學府合作，吸納具備數據科學、科技應用、ESG等跨界專才，並透過跨公司人才輪調與培育機制，結合集團在台灣、新加坡、香港等多年實戰經驗，打造全方位的資產管理服務團隊，透過堅實的人才菁英部隊，挹注國泰資產管理業務。

國泰金強調，做為台灣最大資產管理業者，將持續以「夠穩健，才能靈活前進」的經營理念，結合集團三大事業引擎與國際夥伴的專業能量，為投資人提供具前瞻性的資產配置解方，並以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心之一。

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