債券ETF除息旺日倒數！10檔年化配息率逾5.3% 一表掌握

資深記者李錦奇

2025年10月16日週四下午6:46

美中關稅戰火再起，但投等債ETF不為所動，近1個月來績效全數紅通通，其中，10月20日為本月除息旺日，共有24檔投等債ETF登場除息，其中，群益ESG投等債20+（00937B）、國泰投資級公司債（00725B）等14檔預估年化配息率皆達5%以上。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）暨群益投資級電信債（00722B）經理人曾盈甄表示，美國就業市場放緩，且中美貿易戰不確定性升高，令市場對10月聯準會降息的預期大增，此時債市佈局應以息收為考量，並選擇優質的長天期投等債為核心配置。

曾盈甄表示，投資人可留意結合ESG概念的長天期投等債作為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下，潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。此外，電信產業屬剛性需求，產業基本面穩健，再加上近期蘋果新機銷售成績亮眼，帶動歐美電信業者營收獲利，有利電信債後續表現。

群益投資級金融債（00724B）經理人謝明志指出，雖然今年來金融市場歷經數波動盪，但資金持續湧入投資等級債基金，其中又以金融債最受青睞，原因在於金融業受政府高度監管機構，且美國銀行業此前已全數通過壓力測試，資本充裕，信評展望穩健，加上產業財報佳，獲利前景看好，因此吸引市場資金流入。

展望後市，謝明志認為雖然市場不確定性猶存，但聯準會啟動降息循環，債市長多格局不變，資金料將持續偏愛像是金融債這類防禦性佳且配息表現優的商品，成長性值得期待。

國泰投信表示，近期美國大型銀行財報表現亮眼，投資銀行業務成長強勁，加上聯準會主席鮑爾指出「經濟可能比預期更穩健」，市場對美國經濟韌性重燃信心。儘管股市評價偏高、波動加劇，但在美國減稅、去監管等政策支撐下，長線仍具發展潛力；債市則受惠避險情緒升溫與降息循環趨勢，相對低波動、高信評的投資等級公司債具備配置價值。

國泰投資級公司債（00725B）基金經理人李育齡表示，近期美中貿易衝突升溫，避險情緒推升美債買盤，30年期美國公債殖利率回落至今年4月初以來低點，10年期公債殖利率亦降至4.01%（10/15）。同時，美國消費者信心指數優於預期，通膨預期略降，市場對聯準會於10月FOMC會議降息的預期升溫。在震盪市況下，債息具備下檔保護功能，投資人應重視違約風險，優先布局美國公債與投資等級公司債。

00725B聚焦全球（不含中國）BBB級以上公司債，平均票息率5.9%、涵蓋甲骨文（Oracle）、雷神科技（RTX）、特許通訊（Charter Communications）、英特爾（Intel）等大型企業所發行之公司債，具備息收與潛在資本利得空間。

國泰投信ETF研究團隊指出，面對全球政經局勢不確定性升高，投資人宜採股債配置策略，兼顧資產分散與風險控管。00725B提供高信評債券配置機會，在降息環境中有望掌握息收優勢與潛在資本利得。

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