OpenAI的野心是「AI版Windows」：將第三方App嵌入ChatGPT＋簽下1兆美元算力，為何全盤All in勝率更高？

重點一：OpenAI以ChatGPT為核心，推動「應用在ChatGPT內運行」，企圖成為AI時代的「Windows」平台。

重點二：OpenAI與AMD達成長期採購與股權認股權證交易，建立NVIDIA（輝達）的主要替代供應來源，鞏固平台主導權。

重點三：OpenAI同時布局消費產品、API與資料中心夥伴關係，在泡沫期汲取資本與需求，強化其在AI價值鏈的整合地位。

OpenAI近期密集公告展現一致的戰略：以ChatGPT為平台核心，讓第三方應用在聊天介面中「被標記、被呼叫、被協作」，將使用者需求聚合於ChatGPT環境。

DevDay 2025主題演講示範了在ChatGPT內直接運行Canva（設計海報）、Zillow（互動地圖找房），以及更多即將擴充的內建應用（如Booking.com、Expedia、Spotify等），讓應用體驗不再依賴手機App或網站入口，而是「存在於ChatGPT」。

AgentKit來了！ChatGPT升級為「AI代理的大腦工廠」

此外，OpenAI日前發布了AI代理人的整合工具組AgentKit，其功能類似於工作流自動化工具n8n。透過「Agent Builder」功能，可在可視化畫布上建立多代理人工作流、拖拉節點、進行版本控管與預覽執行，並可設定安全護欄。

與n8n不同的是，AgentKit不僅設計工作流並觸發程序化鏈結，更著重於推理、工具呼叫、護欄與系統性評估與優化，因此更像「構建智能體」的控制台，而非單純的自動化器。簡言之：AgentKit是「做AI代理的大腦工廠」，n8n更像是「接線生自動化」；前者重推理與評估，後者注重連接與流程。

OpenAI發布AgentKit的戰略意義在於，OpenAI將「建置→部署→監測／評估→優化」的代理人全流程納入自家產品線，降低對第三方編排工具的依賴。

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OpenAI的野望：打造AI時代的「Windows」作業系統

開放第三方應用在聊天介面被呼叫的意義如出一轍。近日在海外社群引發熱潮的iOS社交App「Sora」亦同，目的都是要將使用者牢牢留在OpenAI的生態系之內。

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除了產品面的發布，更不用提OpenAI在算力基礎建設上的佈局。2025年內，OpenAI已簽下累積約1兆美元的算力合約，主要合作對象為NVIDIA、AMD、Oracle與CoreWeave，使其在未來10年可取得超過20 GW的運算容量。

綜合以上OpenAI近期的佈局，知名科技分析師Ben Thompson在電子報《Stratechery》中分析，OpenAI正以「擁有使用者」掌控分配權，企圖重現PC時代如Windows般的聚合力： 先以爆款產品（ChatGPT）聚集用戶，再吸引開發者形成正回饋，最終使平台地位穩固。

Thompson強調，此一策略使「應用是否在ChatGPT中」成為各種App可見性與存續的分水嶺，凸顯OpenAI打算成為AI作業系統的野心。

備援供應：為何讓AMD成為「NVIDIA平替款」很重要？

Thompson分析，在計算供應上，OpenAI正在推動「備援供應」的歷史重演。他舉例，IBM在1980年代初期要做PC時選擇Intel作為主要處理器供應商，但不願把命脈完全交給單一廠商。為分散風險、確保議價與供應穩定，IBM要求Intel將處理器技術授權給另一家公司。

而這家「備援」就是AMD——其與Intel淵源深、擅長做授權晶片。結果形成「雙供應商」格局：同一套規格有Intel版，也有AMD版，讓IBM不會被單一供應商掐住喉嚨。此安排後來深刻影響了PC產業的競爭與供應鏈動態。

Thompson指出，當年「雙供應商」格局的真正受益者是微軟。因為只要PC賣得多（不論是裝Intel或AMD晶片）、第三方軟體跟著做，Windows的安裝量與軟體庫就越來越強，地位更穩。 換言之，雙供應商解鎖了PC的規模經濟，而規模帶來的網路效應大部分流向微軟的軟體層。

時間回到現代。OpenAI本週與AMD達成長期合作：自明年起承諾購買「6 GW」規模的AMD MI450晶片算力，並以認股權證機制連結OpenAI與AMD的長期利益。

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Thompson解讀，若OpenAI成為生態系統的關鍵軟體層（如當年的微軟Windows），NVIDIA的長期定價權就可能被削弱（如當年的Intel），因為AMD顯然是當前最合理的「NVIDIA替代方案」。

他也指出，NVIDIA仍可憑藉性能與CUDA生態取得高額利潤，但OpenAI的雙供應布局強化其談判力與平台主導權。配合Google（TPU）、Amazon（Trainium）、Microsoft與Meta自研晶片，以及Apple擴展Apple Silicon至資料中心，整體市場正出現「去單一供應商化」趨勢；OpenAI則試圖以用戶與平台地位，成為推動替代計算供應的關鍵動能。

AI泡沫不用可惜：為何OpenAI「不囉唆All in」勝率更高？

Thompson坦言，先前主張OpenAI應聚焦消費端、把企業API留給Microsoft，如今改變觀點：在純成長期且泡沫資本旺盛時，OpenAI直接「不囉唆All in」更能擴大戰果，因為現階段資本仍願意為宏大敘事與基礎設施買單。

從OpenAI的布局可見，從消費端（ChatGPT、Sora應用）到開發者API（AgentKit、GPT-5 Pro、Codex GA），再到資料中心（與Oracle合作、向NVIDIA與AMD採購）的全包策略，正以「產品—平台—供應鏈」整合，全盤押注市場資本以最大化生態資源，提升勝率。

Thompson強調，泡沫期的持久回報不在於單純的GPU，而在於形成長期可用的基礎設施（如發電與資料中心）。OpenAI的品牌與聚合需求使其成為資本的主要受益者，亦牽引Oracle與AMD的股價反應。

更廣義地看，Google擁有自上而下的整合堆疊，但面對的不是多個分散的競爭者，而是一個以OpenAI為中心逐步統一的生態系；這正是「聚合需求的力量」在AI時代的體現，說明OpenAI的「Windows化」是合邏輯且可見的路徑。

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資料來源：Stratechery、OpenAI、Mehul Gupta、

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

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