10月強勢海外ETF一表掌握！00909、00910漲逾一成 股價創新高
海外ETF十月明星出爐，統計10月以來至昨(8)日止，漲幅逾10%的海外ETF共有兩檔，包括國泰數位支付(00909)、第一金太空衛星(00910)，這兩檔ETF今天也持續上攻，再創掛牌以來新高價。
綜觀10月海外ETF漲幅前十強，鎖定主題包括生技醫療、半導體、清潔能源及電動車等主題，漲幅至少5.7%起跳。
第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝說，近期太空衛星ETF成分股好消息不斷，包括火箭衛星發射、商用化合作，及取得政府合約等，像是黑天科技(BlackSky Technology)取得美國國家地理局等大型國防及情報訂單，包括高頻影像與AI資料解析系統合約；AST太空移動(AST Spacemobile)則是宣布與美國威訊通訊(Verizon)達成商業合作計畫，從2026年起整合AST的低軌道衛星至手機服務，支援語音、數據及寬頻等，商業化應用落地是相關個股持續強勢上揚重要投資題材。
曾萬勝分析，太空衛星相關個股推動與大型通訊商、衛星企業合作，手機直連衛星功能成為新機標配下，電信商更願付費採購簽約衛星服務能，放大商業規模；此外，國防與政府訂單持續擴大，包括國防需求、通訊安全與資料整合服務等；另外，則是地球觀測(EO)與衛星影像整合農業、地理、地質、ESG及碳盤查等，商用需求與安全防災，空間運算及監測用途等，這也同步推升衛星部署及發射合約增加。
曾萬勝指出，短期受惠指數被動資金流入，及產業併購及轉投資題材，帶來相關個股買盤；而中長期政策、國防、電信等三大支撐力，形成中長期股價推升動能。不過，太空衛星個股短期波動較大，但股價又持續上揚，產業強勢行情中投資人不妨採取分批投資，適度提升風險控管策略進場佈局。
統一投信即將推出的全球創新主動式ETF(00988A)，也著眼於創新軍火庫、硬實力創新、軟實力創新（機器人/國防航太）、資源創新、金融創新和消費創新等六大主軸，鎖定美國、德國、台灣等全球多個重要創新基地的優質企業，透過主動選股操作，為投資人爭取賺取資本利得的機會。
若把00988A的初擬投資組合依市值區分，可歸納為四大類。第一類：市值5000億美元以上的企業，預定投資占比約為18%；第二類：市值5000億～1000億美元的企業，預定占比25%；第三類：市值1000億～500億美元的企業，預定占比30%；第四類：市值在500億美元以下的企業，預定占比約27%。
新光美國電力基建(009805)ETF，今天盤中股價最高衝上12.51元，再度創今年5月掛牌以來新高，截至10/8為止，累積漲幅達23.99%；若單看10月以來表現，股價上漲3.2%，是今年9檔新上市海外股票ETF新兵中，10月績效表現最佳的海外熱門主題ETF。
009805經理人劉恆誌表示，美國當今出現龐大用電缺口與電網建設呈長期滯後，催生AI科技巨頭們走向「能源自主化」，預估大企業的電力私有化將成為美國電力發展新趨勢，背後帶動的電力商機中，包括火紅的核能發電股、SMR(小型模組化反應爐)概念股，AI電力基建設備股以及智慧電網股，都有望隨AI產業對電力的飢渴，重返美國新能源舞台C位，加上AI基建浪潮有機會長達10年週期，帶動美國電力資產，也順勢步入新一輪超級成長週期。
劉恆誌認為，目前美國科技產業出現「AI永動機」風潮，未來AI基建的配套措施，除急需更高製程效率與節能架構外，針對AI需求的專屬電力來源，恐將興起新一輪電力爭奪戰，當電力成為稀缺資源，電力將取代半導體晶片，成為新AI時代的企業競爭核心。
新光投信建議，美國電力基建股或核電股，自2025年起迎來結構轉型新趨勢，是未來美國新國力成長的投資「標配」，也是美股AI投資板塊中，最具「護城河」優勢的穩健成長型標的，建議投資人可以分批佈局電力相關ETF，作為美股長線核心資產之一，另再搭配AI或半導體等ETF作衛星資產，作為掌握美國「牛長熊短」股市週期下，最具「穩中帶勁」的黃金成長組合。
凱基收益成長多重資產基金研究團隊表示，短期經濟確實有放緩跡象，但也為聯準會重啟降息循環打開大門，帶動實質利率下行，進而緩解經濟趨緩帶來的壓力，甚至刺激經濟動能重啟。事實上，隨關稅變數大致塵埃落定，S&P 500大企業2025年獲利表現預期走出前低後高格局，且2026年成長力道有機會重回雙位數。
進一步細看各季表現，企業獲利年增率預估依序為今年第三季8%、第四季7%、明年第一季挑戰雙位數12%、第二季9%、第三季跳升至16%，第四季持穩15%，可以看出明年開始，美股企業獲利有望重回高速成長軌道。
凱基收益成長多重資產基金研究團隊指出，隨著預防性降息開啟，市場流動性將更加充沛，任何非基本面因素導致的下跌，都將是逢低布局好時機。只是S&P 500指數未來12個月預估本益比已站上20倍以上，相較於長期平均本益比17倍，評價面相對偏高。欲分散美股高評價風險的投資人，不妨留意分散布局大型成長股、非美市場、黃金、非投等與投等債的多重資產基金，將有更高機率在市況變動中完整掌握市場契機。
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