聯邦投信11/3募集『日本收益成長多重資產基金』

【記者柯安聰台北報導】聯邦投信28日舉辦「聯邦日本收益成長多重資產基金」投資講座，會中特別邀請聯邦投信董事長涂洪茂致詞，並由基金經理人王棋正介紹產品特色與日本市場投資趨勢，吸引眾多投資人與理財顧問參與，現場反應熱烈。

聯邦投信董事長涂洪茂指出，聯邦投信為聯邦銀行旗下子公司，長期以來秉持穩健經營與創新精神，致力於為投資人提供多元化的投資選擇。目前旗下產品涵蓋股票型、債券型、貨幣型、多重資產型與ETF等多類基金，滿足不同投資屬性的客戶需求。

涂洪茂表示，聯邦投信積極掌握市場脈動與投資機會，例如今年初即預見台股基本面具支撐，於4月市場情緒低迷之際推出「聯邦台灣精彩50ETF」，獲得投資人熱烈回響。此外，聯邦投信亦呼應政府「5+2產業創新計畫」，於109年成立「聯邦私募股權股份有限公司」，成為少數設有私募股權轉投資平台的投信業者之一。透過私募股權基金靈活多元的投資模式，協助投資人穩健配置資產並追求長期報酬。截至113年底，已成功發行兩檔私募股權基金，資產管理規模達26.3億元。未來聯邦投信將持續擴展產品線，積極響應政府政策，為銀行財富管理2.0及高雄亞灣金融專區的投資人提供更具深度與廣度的產品布局。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，聯邦投信旗下多檔債券型、股票型基金與ETF表現亮眼。截至今年9月30日止，聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元)今年以來績效達6.26%。股票型基金更是表現不俗，聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)近3年報酬率達80.30%，A類型(新台幣)則為73.06%，聯邦精選科技基金-A類型（新台幣）近3年績效達126.39%。在ETF方面，聯邦投信第1檔ETF，聯邦台精彩50 ETF 009804，追蹤台灣前50大企業，今年幸運避開美國關稅風波，並順勢搭上台股上漲趨勢，今年3月31日成立起至9月30日止上漲逾36.41%。以上這些顯示聯邦的基金及ETF都能為投資人帶來豐厚的投資成果。

莊雅晴另外指出，日本經濟已走出過去失落的30年，未來預期將迎向經濟的正向循環。此次聯邦投信推出「聯邦日本收益成長多重資產基金」就是希望能為投資人掌握日本的投資潛力。這次的產品設計也非常特別，有別於市場上傳統的日本股票基金與ETF或日本多重資產基金，此基金的設計理念在希望能為投資人掌握日本投資機會的前提下，並能夠兼顧息收與資本利得空間，並為投資人控制風險，特別設計為多重資產型。除日本股票外，特別納入日本REITs與日企美元債，希望讓投資人透過本基金來當日本公司的股東、房東與債主。

聯邦投信預期日本REITs的上升周期即將來臨，目前股價是屬於折價的狀態，且其具備穩定配息的機制，可為投資人帶來股息與資本利得空間。日企美元債部分，則是看中其債券本身的息收與穩定特質，冀望為基金降低波動度。聯邦投信將於11月3日至11月7日募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」，提供新台幣、日圓與美元3種幣別，並設有季配息機制。基金風險報酬等級為RR3，適合追求穩健收益與多元配置的投資人。

基金經理人王棋正表示，本基金由聯邦投信投資團隊與海外在地專業團隊顧問組成黃金三角，最特別的就是為國內極少數同時結合兩大投資顧問團隊提供專業在地專業投資經驗。基金特別聘任日本第1大壽險日本生命旗下的日生資產管理（Nissay Asset Management），借助其龐大的日本股票管理資源與在地經驗，為基金提供日本股票的在地洞察；此外，基金特別聘任德意志資產管理（DWS RREEF），RREEF具備超過50年REITs投資經驗，績效獲得多個機構投資人肯定，定可協助基金掌握日本REITs的投資機會。聯邦投信投資研究團隊則憑藉著優異的績效與資產配置能力，為基金的資產配置與債券投資嚴格把關。（自立電子報2025/10/28）