市況好到頭痛!DDR4缺貨到何時?三大台灣記憶體廠全說了
在三大廠三星、SK海力士、美光停產DDR4,讓產能供不應求,讓報價全面上漲,產業人士透露,各廠對於DDR4可說是「惜售」,漲價潮有望持續到明年,台灣記憶體大廠高層紛紛表態,揭DDR4到底缺貨到何時,威剛董事長陳立白甚至說:「市況好到頭痛。」
近期記憶體股票受到資金青睞,各大廠股價隨著報價上升,股價也全面上漲,外資報告更將這波記憶體大潮稱為「超級循環」,產能可能暴缺10年。
現在AI伺服器引領科技業成長,在記憶體方面則是由HBM(高頻寬記憶體)備受矚目,成為記憶體三大廠三星、SK海力士、美光爭相追逐的新產品,在產能有限的情況下,加上雲端服務供應商(CSP)大量下單搶貨,三大廠只好將原先產品線挪來製造HBM、DDR5等毛利較高的產品,而DDR4則在需求未見明顯下降的情況,迎來供給大減,讓記憶體超級循環從此處開始。
南亞科(2408)總經理李培瑛表示,這波DRAM大潮來自AI需求維持強勁,以及非AI市場供給不足,景氣明顯回升,而在三大廠減產的情況下,導致DDR4產量驟減,供應量低於需求,並進一步推升DDR5報價走揚,「明年會是很好的一年。」
威剛(3260)董事長陳立白表示,目前的記憶體市況是「好到很頭痛」,主因是市場「惜售」,因為貨不夠,在DDR4供給方面,先前外界傳出三大廠可能因報價大漲重拾DDR4製造,但陳立白強調,三大記憶體原廠已確定不會再做,且「機器設備都拆掉了,不可能回頭」,他直言:「最起碼就是今年跟明年看起來是萬里無雲。」
華邦電(2344)董事長焦佑鈞表示,記憶體產業循環重點在於建廠速度,當供應商陸續擴產後,最終仍會回到供需平衡,他直言,DDR4不是因為產品好,而是因為AI很好,排擠到DDR4產能。他認為,DDR4長期來說市場會變小並被取代,但短期因替代時差,景氣榮景可維持到明年。
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