台股TISA基金黑馬!凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來,短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元,其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長,成為市場中另一匹黑馬。
市場人士指出,首批上架的台股TISA級別基金推出至今約5個月,整體基金規模從初期約2,800萬元,成長至目前的7.8億元。其中,元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型規模突破5億元最受矚目,而凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA則在短短5個月內規模暴增99倍,成為市場另一匹黑馬。
此外,12檔基金中已有8檔規模突破千萬元,包括元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型達5.22億元;統一台灣動力基金-TISA類型6572萬元;統一大滿貫基金-TISA類型5874萬元;元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型3607萬元。
以及國泰台灣高股息基金-新台幣TISA達3213萬元;群益馬拉松基金TISA類型2997萬元;凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA達2千萬元,和富邦精銳中小基金-TISA類型1104萬元。
市場人士分析,凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA規模快速成長,奪下首批TISA級別台股基金「規模成長最速王」,與其績效表現亮眼密切相關。自7月推出TISA級別以來,基金淨值由10元成長至15.72元,刷新歷史新高,成立以來報酬率達57.2%,近一季報酬15.33%,近一周亦有3.35%,短中長期績效表現皆相當突出。
凱基台灣精五門基金研究團隊指出,在美國聯準會(Fed)貨幣政策維持溫和偏鴿的情境下,AI趨勢可望持續擴張,2026年股市投資主軸可聚焦AI供應鏈族群,以及受惠AI變現與景氣復甦的企業。隨著AI供應鏈實質獲利挹注,台股獲利年增率可望由2025年的10%,躍升至2026年的22%,有助支撐明年牛市續航,相關題材的台股基金投資價值亦隨之提升。
研究團隊也提醒,目前台股未來12個月本益比約18倍,已來到合理區間上緣,加上明年美國聯準會主席將換人,市場對Fed獨立性及貨幣政策的不確定性,恐推升市場波動。透過TISA級別基金「強迫定期定額」的投資機制,有助投資人以較穩健的步伐長期參與台股市場,兼顧長線成長趨勢與時間複利效果。
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