台股十月創高後震盪拉回 法人：除了AI長期趨勢 還可留意2題材
[Newtalk新聞] 時序甫入第四季，台股在美股科技強勁走勢及利多消息提振下，攻上 27,000點新高關卡，台股強勢下的外溢效果，不僅 AI 相關成盤面主流，傳統消費性電子與部分非電族群的投資價值亦逐步浮現；隨著台股指數今（8）日震盪回檔，收跌 148.27點（負 0.54%），至 27,063.68點，安聯投信表示，面對股市創高後的高檔震盪格局，此時，除了成長股，投資組合也可納入具備「高息」的主題，以多策略靈活掌握輪動機會。
據證交所統計，十月共有 39檔台股主、被動ETF將實施除息。其中，包括元大高股息（0056）、主動安聯台灣高息（00984A）單次現金股利殖利率達 2%以上，年化殖利率拚 8%以上。
身為目前市場上唯一檔兼具成長與高股息主題的台股主動式ETF，00984A 公告每受益權單位擬配 0.21元，除息交易日為 10 月 20 日，參與配息最後買進日為 10 月 17 日，收益分配發放日訂於 11 月 13 日。
安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷表示，進入第四季，AI 絕對是第四季最重要的投資主軸，且為三到五年結構性成長趨勢，尤其是伺服器供應鏈，出貨量呈爆炸性成長；預估今年約 2.5萬台，2026 年預估達 5～7萬台，增添長期潛在成長動能。
施政廷表示，晶圓代工相關供應鏈，同樣受惠 AI 對於先進製程需求大幅提升，因符合高階 GPU 的 Good Die（裸晶粒）僅約 20～30%，每次線寬微縮都有望帶來約 2～3成單價漲幅而深具成長潛力；其他長期受惠的還包括：電源相關因技術升級有望帶來單瓦售價（ASP）暴增、散熱相關族群，及高階 PCB 高階多層板等。
不過，施政廷也點出，雖 AI 很熱，但傳統消費性電子也不能忽視，尤其第四季有一些正面訊號，像是價值低波動與基本面上修的消費性電子或許有機會表現；像是這次蘋果新機備貨量上看 1億台，值得關注。考量蘋果供應鏈評價已相對合理，第四季如果銷售超預期，相關族群有望享有「成長＋價值」的雙重優勢。
在非電族群部分，施政廷表示，很多投資人可能沒注意到 2026 年世足賽相關題材，明年世足賽將在美國、加拿大、墨西哥舉辦，這是個值得注意的佈局題材，相關傳產有機會雨露均霑；此外，金融股在第四季扮演也有望扮演「穩定器」角色。
在投資建議上，施政廷表示，台股從第三季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第四季傳統旺季。對偏好高股息的投資人，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI 是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險；換言之在高檔環境下，更需要以成長搭配高息主題，多策略靈活掌握輪動機會。
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