台中食品械找台食品工～推＠可的物

2017-11-23 21:44:53| 人15| 回0 | 上一篇 | 下一篇

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台中食品械找台食品工～推

多地推充施建六股或迎佳局良

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特德:充中健,充生+多能互生圈持局

特德 300001

研究：中泰券分析：邵晶鑫撰日期：2017-08-18
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符合期,充服收入高增:2017上半年公司收入26.19元,同比增12.43%,母利1.02元,同比增7.61%,性金流-11.63元,EPS0.10元(其中二季度收入16.77元,同比增15.34%,於母公司的利0.46元,同比增2.22%)。收入的增加主要系箱式站、、新能源汽及充服收入同比分增34.32%/65.64%/73.93%;利增速小的原因主要系本期三大期用5.15元,同比增29.40%。2017年上半年公司合毛利率22.25%,同比下降1.56pct,其中箱式站/箱式站//安工程/EPC/新能源汽及充服毛利率分24.71%/31.98%/25.63%/30.10%/14.35%/16.86%,合毛利率下降主要原因系箱式站和本期毛利率分降低2.32/3.49pct。售/管理/用2.13/2.48/0.54元,相率同比1.20/1.26/1.15pct。其中售用增加的原因主要系售人工的上升,管理用上升主要系本期咨和租用的大幅增加,用上升的原因本期公司改善,期借款增加所致。

多管下保障主健增:公司主配品,主要配交域。受益新能源汽、分式光伏接入配定性可靠性要求提高等因素推,相部委要求充分重全同步建格局,同路近年固定投持高位,交“十三五”期同具高期投水平,公司交配位居行前列,望享受行利。公司公告其目前借自身系集成技和箱品,一步化“110kV模化智能站””等新品,作唯一第三代式智能站的制定。2017年上半年公司模化站23站,累83站,公司造新的增,奠定行先地位。2017H1公司在力域收入22.75元,同比增7.07%。我公司主望10-15%的收入增。

充量先行,充生圈已形:我定缺口小大所,政策也在背助推充市展。根充盟,截止今年6月公司累投建充17.7、上10,位列全第一,地位不言而喻。公司以充基,拓新商模式,目前已上售新能源汽,後充大管理客提供性化服等多商模式,部分盈利,充生圈已形,目前公司日充量130度,累充量超3度。在建立同行合作夥伴方面,公司成全面略合作,今年也中成都BOT公交充站;在跨界合作方面,公司新、上海交大、支付、首汽GOFUN等行合作。其中在金融方面,公司展以汽租、充支付等入口的充生域合金融。我公司在2019年先期充局收入望迎明的拐,拉著提升。

多能生成公司展新亮,期待能域起:公司正利用太能、汽移能和高固蓄打造多能生。通固蓄系的、用、管理、推等,提供峰助等服。固蓄材料蓄能力比同水大五倍左右,且和形能相自由地。相比蓄方式更方便、高效、保、安全、能。公司已建成投丹、春及兵山等全球首例固蓄峰目,目回良好。期待固蓄技在力巨大的能域得更多成。

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投建:看好公司在充域的展,其地位已不言而喻。我配等主公司提供支,同公司望在多能生,尤其是固蓄域得新的;我判公司在2017年平增後,在2019年前後迎,公司2017-2019年EPS分0.26/0.34/0.59元,予“入”投,目位20.32元。

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