皮屋矽利康
中心／廖如
搭上科技潮及投、品牌定得宜，受到法人看好。（示意／料照）工科技（6414）在手持，最新已突破新台 1,900 元，集中於下半年列，公司能度於同。法人指出，著型策略投效益逐步浮，有望在 2025 年下半年重成，持「」等，目上至 400 元。
第二季因品牌子公司 Kontron 出售模事，提列存跌失人遣用，拖累本表。季收 346.9 元，季增 0.7% 但年 4.5%，毛利率益率分降至 18.2% -0.8%，低於期。不，出售事一次性分利益，加上外收入挹注，最每股盈仍 4.11 元，略符市估。
Kontron、帆宣如何成利多
展望下半年，三大事部成收回升的主力。品牌通路 Kontron 受惠道航太工需求，解方案健增，全年收可望上看 18 元；系整合依旗下帆宣的大在手，特是台美新工程案，自第四季起加速列；工控受 AI、智慧造安全需求回，在十月起列 NCR Voyix 的硬代工，全年收估年增 15% 至 20%。法人估算， 2025 年收 1,518 元，年增 3.7%，全年每股盈可望 21.75 元。
投帆宣同是的重要成引擎。帆宣作台工程的合作夥伴，受惠先程海外建需求，股今年以大逾六成，市值上看 483 元。持股 41.3%，算市值 199.5 元，2024 年帆宣利 41%， 2026 年大至 48%。法人，帆宣市值增，股也同步受惠。
One Company、One Brand策略
同，公司第三次段型，推「One Company、One Brand」策略，事融合一品牌，以 Kontron 名全球市。未三到五年，公司期全球硬平台共享效率可望提升三成，解方案收比重突破五成，北美太收翻倍成。
法人分析指出，在手充足、型方向明，加上帆宣逐步放大，看法正向。若全球入降息循，本支出力一步，利多 IPC 成持。富邦投此予 2026 年估 EPS 16 倍本益比，目整至400元，持「」建，但提醒在仍包括系性、需求波益率表不如期。
三立新提醒您：
容供考，投人於策慎估，就投果自行。
投一定有，基金投有有，申前公明。
