窗框矽利康
中心／廖如
然我半子向好，但是今年因提前拉潮，也影淡旺季表，券商估下半年AI伺服器拉潮6台股。（／翻美超微官方YT）台科技下游在2025年第二季因新台大幅升值而承，多商利不及期，但人工智慧（AI）伺服器需求，仍支部分供。展望第三季，因因素致提前，消子旺季恐再，市焦向AI伺服器、源通升品。
第二季期，新台美元升值14%，侵商毛利率外。元大投分析指出，主板、工控（MB/NB/IPC）、面板、手零件、通源等整表低於期。惟受惠AI伺服器拉能，部分零件仍出於期的。
第三季展望方面，告指出，MB/NB/IPC入旺季，但由於前期提前，收可望季增中位，第四季恐下滑。手零件受惠果新，第三季收有望大增36%，但第四季小幅成。面板需求依然疲弱，商料降稼率以。
提前潮 瞄下半年出6
伺服器持受到AI用，估第三、四季收分季增16%12%。源供受惠料中心投，第三季季增6%、第四季持平。通商因Wi-Fi 7、10G PONDOCSIS 4.0推，收可望季成。
元大投，市投重聚焦於AI伺服器相零件，以及水冷散源商，看好（2357）、技嘉（2376）、奇（3017）、富世（6805）、智易（3596）科（3491）等供。
三立新提醒您：
容供考，投人於策慎估，就投果自行。
投一定有，基金投有有，申前公明。
