光罩矽利康中心／廖如
供在仁定CPO成料中心重要解方案後，股快速起。（示意／PIXABAY）保德信市值能50 ETF(009803)理人芷菱表示，上台股回已修正日月乖，而一的反再度站上各天期均之上，若本能有效站月，且5日及10日重新翻，可短期回修正已束，大重回。
AI概念股持引台股表，而本台股亦在等待公布的，目前外抱以正面看待，不上目最高至220美元，更看好Blackwell持放量、品毛利率等，期若亮眼，有助激台股AI供再一波表。
南永昌告指出。矽光子CPO技正成高速算料中心的重要解方案，NVIDIA推CPO用，2026年入量高峰，供快速成，2029年市模2024年大逾4倍，CAGR34.7%。
推CPO用 受惠台
受惠材股地位包括光（6442）：台光通元件造商、（3450）：全球前三大雷射二封代工、上（3363）：台光被元件大、（3081）：生砷化磷化基板的磊晶、宇-KY（4991）：全球III-V族晶代工、波若威（3163）：台最大光被元件代工、星光（4979）：台光收模一、立（8111）：台工通、-KY（4977）：光收模封及代工商。
告分析，台CPO量提速，加上挪威主基金布局矽光子族群，示明。另一方面，美中晶片加，美限制H20及M308出口中，影150美元收，施售分制度，H20格恐上18%，毛利率。中化去化政策，要求IDC晶片50%化，促使本土Al晶片矽光子需求大。光罩矽利康整而言，AI半供面性革，矽光子、CPO替代成中期布局焦。
